UBS LA MAISON de Gestion :
Gestion d’actifs sur mesure à Paris, alliant proximité, innovation et engagement ESG

UBS LA MAISON de Gestion est une société de gestion d’actifs située à Paris et filiale de la première banque mondiale de gestion de patrimoine, UBS. Avec un effectif à taille humaine et forte de l’agrément réglementaire AMF (GP-04000042), l’entreprise se positionne comme un acteur clé sur le marché de la gestion d’actifs en France. Elle combine la proximité et l’expertise d’une équipe de professionnels expérimentés avec les ressources mondiales d’UBS.

Les activités principales de UBS LA MAISON de Gestion incluent la gestion collective et privée, offrant des solutions sur mesure et discrétionnaires. L’entreprise met un point d’honneur à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à ses investissements, soulignant son engagement en matière de responsabilité sociale. Sa méthode de travail repose sur l’innovation, la flexibilité et la satisfaction client, assurant une gestion rigoureuse et adaptable aux besoins de ses clients.

AMF :
GP-04000042

LEI :
9695000S6UHSY8EP5F48

Debut autorisation :
27/03/1997

Services et solutions de gestion d'actifs

UBS La Maison de Gestion propose une gamme complète de services de gestion d’actifs et de gestion privée, soutenue par l’expertise du groupe UBS.

Gestion collective
Gestion privée
Gestion sous mandat
Gestion de fonds (actions, obligations, diversifiée et flexible)
Élaboration de portefeuilles sur mesure
Gestion discrétionnaire
Conseil en investissement
Sourcing et underwriting
Gestion active avec une approche de long terme
Allocation d’actifs
Analyse macro-économique et des marchés
Suivi et gestion des risques
Intégration de critères ESG dans les décisions d’investissement
Formation des collaborateurs
Proximité avec les clients pour un service personnalisé
Engagement responsable et gestion durable

Informations financières et patrimoniales

UBS La Maison de Gestion, filiale d’UBS, gère près de 7 milliards d’euros d’actifs pour des clients privés et institutionnels, avec une approche patrimoniale diversifiée, personnalisée et intégrant les critères ESG.

Actifs sous gestion :
Environ 7 milliards d’euros (montant mentionné dans la présentation de l’entreprise, sans date précise de référence).
Nombre de véhicules / fonds gérés :
Gamme resserrée de fonds ouverts, spécialisés en allocation d’actifs, sélection de fonds et de valeurs, avec des stratégies actions, taux et crédit, diversifiées et flexibles.
Clients institutionnels et internationaux :
Clientèle privée (particuliers fortunés) et institutionnelle (non détaillée plus précisément dans le texte), bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et de la solidité du groupe UBS.
Type d’actifs prédominants :
Portefeuilles diversifiés sur actions (européennes et nord-américaines, avec un biais qualité et croissance régulière), obligations, autres classes d’actifs (y compris non traditionnelles), et fonds. La gestion intègre une démarche ISR/ESG via un comité dédié et des offres labellisées « ISR », « ESG » ou « durables ».

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
UBS La Maison de Gestion s’adresse à une clientèle institutionnelle (banques, fonds, assurances) et privée, proposant des solutions de gestion collective et individuelle adaptées à leurs besoins spécifiques.
Partenaires financiers :
L’entreprise est une filiale à 100% d’UBS, leader mondial de la gestion de fortune, ce qui lui permet de bénéficier d’un accès privilégié aux ressources, à l’expertise et au réseau international du groupe bancaire suisse.
Experts ou cabinets partenaires :
UBS La Maison de Gestion s’appuie sur les analyses des plus grands départements de recherche du Groupe UBS, ainsi que sur des prestataires externes de données extra-financières pour l’intégration des critères ESG dans ses décisions d’investissement.
Affiliations professionnelles :
La société est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-04000042. Elle adhère également aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) et aux Principes pour une banque responsable, en ligne avec les engagements du Groupe UBS.