Montbleu Finance :
gestion de portefeuille agréée AMF

Montbleu Finance est une société de gestion de portefeuille, dynamique et indépendante, positionnée comme un acteur clé sur le marché financier européen. Forte de son agrément AMF (GP-07000053), elle se distingue par une offre solide en gestion privée et collective, alliant expertise et personnalisation des services.

Le cœur de métier de Montbleu Finance repose sur une gestion réactive et fondée sur une approche macro-économique. Engagée dans l’investissement socialement responsable (ISR), la société innove constamment pour offrir des solutions financières performantes et adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle, avec pour priorité la satisfaction client et la création de valeur durable. Les valeurs de transparence et de rigueur méthodologique renforcent son engagement envers ses clients.

AMF :
GP-07000053

LEI :
969500024PBWWYZDO228

Debut autorisation :
29/10/2007

Services et solutions de gestion d'actifs

Montbleu Finance offre des solutions complètes en gestion de portefeuille avec une approche personnalisée et collective, axée sur la performance et la responsabilité sociétale.

Gestion de Portefeuille – Services de gestion privée et collective pour les particuliers et institutionnels.
Gestion d’Actifs – Stratégies d’investissement basées sur l’analyse macroéconomique et le stock-picking opportuniste.
Fonds Commun de Placement – Gestion d’une gamme de fonds diversifiés pour répondre à différents niveaux de risque.
Investissement Responsable – Intégration des critères ESG pour une finance durable.
Conseil en Gestion de Patrimoine – Services pour optimiser la répartition des actifs en fonction des objectifs patrimoniaux.
Gestion sous Mandat – Gestion patrimoniale personnalisée à travers des supports variés : compte titres, PEA, PEA-PME.
Gestion Pilotée – Profils d’investissement adaptés à l’appétence au risque et à l’horizon d’investissement de la clientèle.
Philosophie d’Investissement – Sélection rigoureuse et diversifiée de fonds pour garantir la performance et le risque calculé.
Rapports de Gestion – Transparence à travers des comptes rendus de gestion personnalisés et des lettres d’actualités.

Informations financières et patrimoniales

Montbleu Finance est une société de gestion indépendante agréée AMF depuis 2007, spécialisée en gestion privée et collective avec une approche macro-économique et stock-picking opportuniste.

Actifs sous gestion :
Non précisés dans le texte.
Nombre de véhicules / fonds gérés :
6 fonds communs de placement (FCP), dont 4 propres (Cordée Flexible Europe Défensif, Étoiles Luxe Europe, Sherpa Actions françaises, Global Gold & Precious) et fonds mixte/or.
Clients institutionnels et internationaux :
Investisseurs professionnels ou assimilés pour certains fonds (ex. BlueKAIRN) ; clients de gestion privée (comptes titres, PEA, PEA-PME), conseillers en gestion de patrimoine, établissements financiers.
Type d’actifs prédominants :
Actions européennes (luxe, PME/ETI françaises, mid & small caps, mines d’or mondiales), fonds mixtes défensifs ; stratégie opportuniste avec exposition actions 75-100% selon fonds.
Politique ISR / ESG :
Engagement ESG via fonds BlueKAIRN (immobilier sociétal, logements efficients énergétiquement, option d’achat locataires) ; charte I.E.P. (Impact Environnemental Positif) pour mandats « green » et fonds S.A.V.E., basée sur secteur, notation CDP et respect engagements CO2.
Gouvernance & conformité :
Agréée AMF (GP07000053 depuis octobre 2007) ; dépositaire CIC (Groupe Crédit Mutuel) ; équipe dédiée (Sophie Fournet présidente, Eric Venet directeur gestion, etc.) ; rapports ESG annuels pour investisseurs pros.
Rendements ou performances :
Sherpa (2024 :
+11,24 %, VL 27/10/2025 :
16,03 €) ; Étoiles (2024 :
+3,07 %, VL 13,09 €) ; Cordée (2024 :
-13,08 %, VL 8,31 €) ; Global Gold & Precious (2024 :
+105,64 %, VL Part R 506,42 €) ; nets de frais de gestion, hors entrée/sortie.
Documents disponibles :
Prospectus détaillés (mises à jour annuelles), rapports mensuels fonds, rapports ESG (ex. 2020), documentation archives (KIID, reporting).

Partenaires et affiliations

Affiliations professionnelles :
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis octobre 2007 sous le numéro GP07000053.
Partenaires financiers :
CIC (Groupe Crédit Mutuel) en tant que dépositaire pour les fonds communs de placement.
Experts ou cabinets partenaires :
Opti Finance, partenaire pour les solutions patrimoniales et études personnalisées en gestion de patrimoine.