La Financière Tiepolo :
solutions personnalisées en gestion patrimoniale et investissement financier

Tiepolo se distingue en tant qu’expert sur le marché de la gestion patrimoniale et de l’investissement financier. Avec plus de 35 ans d’expérience, l’entreprise offre des solutions sur-mesure aux particuliers, associations et investisseurs institutionnels, incluant la gestion sous mandat, la gestion de fonds, l’épargne retraite, ainsi que des services d’ingénierie patrimoniale et d’épargne salariale. Forte de son agrément réglementaire AMF (GP-07000019), elle garantit des propositions conformes aux normes légales.

La méthodologie de Tiepolo repose sur une écoute attentive des besoins clients, une approche personnalisée et une analyse rigoureuse des risques. Entreprise pionnière, elle allie innovation et expertise pour fournir un service de qualité, en s’engageant notamment dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Sa mission est de fidéliser sa clientèle grâce à la transparence, l’intégrité et la performance, en tirant parti des opportunités des marchés financiers avec une stratégie adaptée à chaque profil investisseur.

AMF :
GP-07000019

LEI :
9695008O40XCSE5VUF22

Debut autorisation :
26/06/2007

Services et solutions de gestion d'actifs

Tiepolo propose une large gamme de services financiers, notamment la gestion patrimoniale, l’assurance vie, et des solutions d’investissement variées.

Gestion de portefeuilles sous mandat : Offre de gestion personnalisée et suivie par des experts pour les particuliers et institutions.
Ingénierie patrimoniale : Conseils sur la structuration patrimoniale, y compris les donations et successions.
Gestion de fonds : Offre de fonds dédiés et accessibles à tous, avec des stratégies d’investissement variées.
Épargne retraite : Gestion de Plans d’Épargne Retraite (PER) et de contrats Madelin favorisant des avantages fiscaux.
Épargne salariale : Solutions d’épargne entreprise en partenariat avec ERES pour gérer l’épargne des salariés.
Assurance vie : Contrats d’assurance-vie offrant flexibilité et efficacité fiscale, avec transmission optimisée.
Multigestion : Stratégies d’investissement diversifiées couvrant de multiples classes d’actifs.
Compte titres : Accès à diverses classes d’actifs avec une flexibilité de gestion et des solutions fiscales.
PEA et PEA-PME : Produits d’épargne à long terme avec avantages fiscaux pour investissement en actions européennes.
Gestion de multi-stratégies : Fonds diversifiés à faible risque d’investissement, avec stratégies dynamiques.

Informations financières et patrimoniales

La Financière Tiepolo est une société de gestion privée indépendante, spécialisée dans la gestion de portefeuilles et de fonds. Voici les informations financières et patrimoniales pertinentes :

Actifs sous gestion :
environ 1,8 milliard € après la fusion avec J. de Demandolx Gestion.
Nombre de véhicules / fonds gérés :
La Financière Tiepolo propose des fonds dédiés principalement aux actions, accessibles à sa clientèle et à tous.
Clients institutionnels et internationaux :
Particuliers, associations et investisseurs institutionnels.
Type d’actifs prédominants :
Actions françaises et internationales, avec une stratégie de multigestion incluant obligations et fonds patrimoniaux.
Gouvernance & conformité :
Agréée par l’AMF, avec un dépositaire comme CIC Market Solutions pour certains fonds.
Rendements ou performances :
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Documents disponibles :
Prospectus et DICI disponibles pour les fonds.

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
particuliers, associations, investisseurs institutionnels, entreprises clientes (de la TPME au CAC 40) via le groupe ERES, compagnies d’assurance vie telles que Neuflize-Vie, Generali, Allianz, Cardif Lux Vie, Wealins (Foyer Groupe), La Mondiale Euro Partner, AG2R La Mondiale, AXA, Allianz-AGF, ODDO Génération Vie, Skandia, Swiss Life, AGEAS, APICIL.
Partenaires financiers :
CIC Market Solutions (dépositaire, valorisateur), banques partenaires pour l’ouverture de comptes (CIC, UBS, ODDO BHF), assureurs pour contrats d’assurance-vie et PER (OradeaVie, SwissLife, Apicil, Ageas).
Experts ou cabinets partenaires :
Deloitte France (commissaire aux comptes), ingénieur patrimonial interne (Alexis Reigneron), partenaires externes tels que notaires, avocats, commissaires-priseurs pour accompagnement patrimonial, groupe ERES pour épargne salariale.
Affiliations professionnelles :
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), activité de courtage d’assurance-vie et PER enregistrée auprès de l’ORIAS (#07 030 916).