Equigest :
société de gestion indépendante spécialisée en fonds diversifiés et critères ESG

Equigest est une société de gestion indépendante, créée en 1999 et soutenue par de grands investisseurs institutionnels. Elle se positionne sur le marché européen, avec une gestion d’actifs axée sur des stratégies fondamentales et opportunistes. Equigest se spécialise dans la gestion de fonds diversifiés et sur mesure, intégrant des critères ESG pour offrir des solutions d’investissement durable.

Adoptant une approche réactive et patrimoniale, Equigest s’engage à fournir des services de gestion de portefeuille de haute qualité. La société valorise la transparence, la rigueur et la proximité avec ses clients, tout en respectant les normes réglementaires avec son agrément AMF GP99020. Sa méthodologie innovante et son engagement envers la satisfaction client en font un acteur clé du marché financier.

AMF :
GP99020

LEI :
969500DJGG2I7E58AR31

Debut autorisation :
03/08/1999

Services et solutions de gestion d'actifs

Equigest est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion d’actifs financiers avec un style opportuniste et patrimonial.

Gestion de fonds (FIA, OPCVM) : Gestion de fonds diversifiés, actions, obligations convertibles, et à thématique comme le développement durable.
Gestion institutionnelle : Gestion pour le compte de grands investisseurs institutionnels.
Gestion privée : Service de gestion personnalisée de portefeuille sous mandat.
Gestion opportuniste : Style de gestion visant à optimiser les performances avec une volatilité et liquidité maîtrisées.
Intégration des critères ESG : Incorporation de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les stratégies de gestion.
Sourcing & underwriting : Sélection et analyse des titres selon leur valorisation relative.
Asset management : Suivi et ajustement constant des portefeuilles.
Reporting investisseurs et suivi : Fourniture de rapports réguliers sur la performance.
Suivi juridique et réglementaire : Conformité aux réglementations financières et aux principes déontologiques de la gestion d’actifs.
Coordination des prestataires : Interface avec les dépositaires et valorisateurs pour la gestion des OPCVM.
Structuration de véhicules ad hoc : Création de solutions adaptées aux besoins spécifiques des investisseurs.
Exercice des droits de vote : Participation active aux assemblées générales des entreprises en portefeuille.
Approche éthique : Gestion de fonds en respectant la Doctrine Sociale de l’Église pour les congrégations religieuses.

Informations financières et patrimoniales

Equigest est une société de gestion indépendante créée en 1999, spécialisée dans la gestion fondamentale et opportuniste d’actifs européens, intégrant des critères ESG.

Actifs sous gestion :
400 millions d’euros (date non précisée)
Nombre de véhicules / fonds gérés :
Plusieurs fonds ouverts, incluant des fonds actions, obligations convertibles, diversifiés, taux et crédit, ainsi que des fonds spécialisés (ex. Equi-Congrethis, Equi-Convertibles, Equi-Property, Equi-Convictions, Equi-Actions Suisse, Equi-Corporate Bonds)
Clients institutionnels et internationaux :
Investisseurs institutionnels de renom, grandes entreprises, personnes physiques, congrégations religieuses françaises (notamment pour le fonds Equi-Congrethis), CGP et family offices
Type d’actifs prédominants :
Actions européennes, obligations corporates, obligations convertibles, obligations privées, actions immobilières européennes, small et mid caps françaises, actions suisses, fonds de crédit court terme euro; gestion fondamentale et opportuniste avec intégration de critères ESG

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
Grands investisseurs institutionnels de renom, cadres dirigeants, grandes entreprises, investisseurs privés.
Partenaires financiers :
Société Générale et BNP Paribas comme dépositaires des OPCVM, Société Générale Securities Services France SA et BNP Paribas Fund Services France pour la conservation et la valorisation des titres et liquidités, CM-CIC Securities (groupe Crédit Mutuel – CIC) comme teneur de compte – conservation pour la clientèle sous mandat de gestion.
Affiliations professionnelles :
Agrément par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), respect des principes de la Directive MIF, adhésion aux recommandations de l’AFG (Association Française de la Gestion) en matière de gouvernance.