UNOFI-GESTION D’ACTIFS :
gestion personnalisée de patrimoine pour notaires et clients

Unofi est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des solutions adaptées aux besoins des notaires et de leurs clients en France. Positionnée comme un acteur clé sur le marché, elle fournit des services financiers diversifiés, notamment en assurance-vie, investissements immobiliers, et épargne financière, tout en bénéficiant de l’agrément réglementaire AMF (GP-14000023) qui certifie sa fiabilité et son expertise.

Avec une méthodologie rigoureuse, Unofi met l’accent sur la personnalisation des conseils patrimoniaux, garantissant un accompagnement sur mesure grâce à une approche intégrée alliant innovation et respect strict des réglementations. Son engagement en matière de satisfaction client, couplé à une solide expertise en organisation juridique et fiscale, fait d’elle un partenaire de confiance dans le domaine de la gestion et de la transmission de patrimoine.

AMF :
GP-14000023

LEI :
969500S11F3E224M9C49

Debut autorisation :
11/07/2014

Services et solutions de gestion d'actifs

Unofi est une entité spécialisée dans la gestion de patrimoine, les solutions d’assurance et d’investissements immobiliers, ainsi que le conseil pour le notariat.

Gestion de patrimoine privé et professionnel avec une analyse personnalisée.
Solutions d’investissement adaptées aux besoins patrimoniaux des clients notariaux.
Investissement immobilier dans l’immobilier d’entreprise via la SCPI Notapierre et l’unité de compte Unofimmo.
Contrats d’assurance-vie et de capitalisation dotés d’une fiscalité avantageuse.
Assistance à la transmission d’entreprise, incluant l’évaluation de titres de sociétés.
SCPI Notapierre pour un complément de revenu à long terme, réservé aux notaires.
Conseil en assurance pour la protection familiale et la planification successorale.
Épargne financière au travers de fonds communs de placement (FCP) pour diversifier les investissements.
Médiation et gestion des réclamations pour assurer le respect du client.
Recrutement avec une démarche de gestion des candidatures et de l’égalité professionnelle.
Développement d’une politique d’engagement actionnarial pour une gestion responsable.
Organisation de réunions d’information pour anticiper la cessation d’activité professionnelle.
Publication de rapports financiers et envirementaux pour la transparence avec les investisseurs.

Informations financières et patrimoniales

Union notariale financière (UNOFI) propose des solutions patrimoniales diversifiées, principalement pour la clientèle notariale, avec un fort ancrage dans l’immobilier et l’assurance-vie.

Actifs sous gestion :
environ 10,7 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2024, avec une capitalisation immobilière proche de 3 milliards d’euros.
Nombre de véhicules / fonds gérés :
gestion de SCPI (notamment la SCPI Notapierre réservée aux notaires), fonds communs de placement (FCP) diversifiés, unités de compte dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
Clients institutionnels et internationaux :
clientèle principalement composée des notaires et de leurs clients, avec un accompagnement personnalisé en gestion patrimoniale.
Type d’actifs prédominants :
immobilier d’entreprise (bureaux à Paris et grandes métropoles), contrats d’assurance-vie et capitalisation, fonds diversifiés actions/obligations, avec une gestion locative professionnelle et une stratégie à long terme.

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
Notaires de France, clientèle notariale exclusive notamment pour la SCPI Notapierre distribuée par Unofi-Patrimoine
Partenaires financiers :
AXA France Vie (actionnaire à 28,20 %), La Financière Thémis (actionnaire majoritaire à 62,44 % co-détenue par le Conseil Supérieur du Notariat, Diot SA et AFI-ESCA)
Experts ou cabinets partenaires :
Notaires majoritairement présents dans le conseil de surveillance et comité immobilier de la SCPI Notapierre, experts immobiliers et conseillers patrimoniaux travaillant en collaboration avec les notaires
Affiliations professionnelles :
Le groupe est lié au Conseil Supérieur du Notariat via La Financière Thémis, et est soumis aux régulations françaises en matière d’assurance, gestion d’actifs et marchés financiers (ACPR, AMF)