Talence Patrival :
acteur majeur de la gestion privée indépendante en France

Talence Patrival est une maison de gestion indépendante et incontournable sur le marché français de la gestion privée. Issue de la fusion de deux entités, elle bénéficie d’une implantation stratégique à Lille, Paris et Lyon, avec près de 2,3 milliards d’euros d’encours sous gestion. En tant que société agile et proactive, Talence Patrival offre une offre complète et personnalisée à une clientèle variée incluant investisseurs privés, familles, chefs d’entreprise et institutionnels.

Les activités de Talence Patrival comprennent la gestion sous mandat, l’ingénierie patrimoniale et l’investissement responsable. Avec un engagement fort en matière d’investissement socialement responsable (ISR), la société se distingue par sa méthode en architecture ouverte, rigoureuse et indépendante. Grâce à un agrément réglementaire AMF (GP90028), Talence Patrival garantit une crédibilité renforcée, tout en plaçant l’humain, la disponibilité et l’innovation au cœur de sa démarche pour assurer la satisfaction client.

AMF :
GP90028

Registre national :
349967497

LEI :
969500JVQ1M8HKET0K76

Debut autorisation :
12/06/1990

Services et solutions de gestion d'actifs

Talence Patrival offre une gamme complète de services en gestion patrimoniale, investissement responsable et planification financière pour ses clients.

Accompagnement patrimonial sur-mesure et gestion sous mandat
Allocation d’actifs personnalisée
Gestion de fonds en actions, obligations, et diversifiée
Gestion sous mandat confiée à un expert dédié
Accès à des solutions d’investissement indépendantes et innovantes
Investissements décorrélés des marchés financiers (Eurocroissance, FCPR, SCPI, Crowdfunding immobilier, Private Equity, etc.)
Investissement responsable avec intégration des critères ESG
Fonds spécifiques comme Empreinte Emploi France pour l’investissement durable
Ingénierie patrimoniale pour une planification patrimoniale et successorale optimisée
Coordination avec notaires, avocats et experts-comptables dans le cadre de la gestion patrimoniale
Structuration de projets philanthropiques pour entreprises et familles
Accompagnement dédié aux familles et entrepreneurs dans le cadre de leurs projets patrimoniaux

Informations financières et patrimoniales

Talence Patrival est une maison de gestion indépendante spécialisée dans la gestion privée et collective, avec une approche sur-mesure et une forte indépendance dans le choix des investissements.

Actifs sous gestion :
environ 2,3 milliards d’euros (référence 2024-2025)
Nombre de véhicules / fonds gérés :
17 fonds ouverts et dédiés, incluant des fonds spécialisés sur petites et moyennes capitalisations européennes, ainsi qu’une large offre de mandats de gestion
Clients institutionnels et internationaux :
investisseurs privés, familles, chefs d’entreprise, institutionnels, CGP (conseillers en gestion de patrimoine), family offices
Type d’actifs prédominants :
actions (notamment petites et moyennes capitalisations européennes), produits structurés, fonds immobiliers (SCPI), private equity, Eurocroissance, crowdfunding immobilier, investissement forestier, et autres classes d’actifs diversifiées dans une architecture ouverte

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
Talence Patrival accompagne des investisseurs institutionnels, mais aucun client spécifique n’est mentionné dans les documents disponibles.
Partenaires financiers :
Aucun partenaire financier spécifique n’est mentionné, mais Talence Patrival bénéficie du soutien du groupe Finaris.
Experts ou cabinets partenaires :
Aucun expert ou cabinet partenaire n’est explicitement mentionné, mais Talence Patrival travaille avec divers experts pour l’ingénierie patrimoniale (notaires, avocats, experts-comptables).
Affiliations professionnelles :
Talence Patrival est signataire des Principles for Responsible Investment (PRI), mais aucune autre affiliation à des associations ou organismes de régulation n’est mentionnée.