À propos

bilan & valeurs est un annuaire de sociétés de gestion conçu pour faciliter la recherche et la consultation de professionnels agréés AMF en France, selon leurs services : gestion d’OPCVM, conseil en investissement ou gestion de portefeuille pour compte de tiers.

bilan & valeurs propose une plateforme claire et centralisée, permettant aux investisseurs, particuliers et entreprises de trouver facilement un gestionnaire agréé AMF spécialisé.

 

Réponses aux questions les plus fréquemment posées

1D’où proviennent les données publiées sur bilan&valeurs ?

Les données proviennent exclusivement de sources officielles : la Liste des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) agréées par l’AMF et les informations publiées sur les sites officiels de chaque entreprise.

La liste des entités non autorisées est obtenue à partir de la Liste des entités non autorisées à proposer des produits ou services financiers en France.

bilan&valeurs organise et rend ces informations facilement consultables en ligne, pour améliorer leur visibilité et accessibilité.

2À quelle fréquence les informations sont-elles mises à jour ?

Les informations sont mises à jour régulièrement, en fonction des nouvelles publications officielles de l’AMF et des sociétés elles-mêmes.

La date de la dernière mise à jour est indiquée sur chaque fiche d’entreprise, afin de garantir la transparence et la fiabilité de l’information.

3Mon entreprise figure déjà sur bilan&valeurs, mais je souhaite modifier certaines informations. Que dois-je faire ?

Si vous constatez une erreur ou souhaitez actualiser votre fiche, contactez-nous à l’adresse : contact@bv-experts.fr, en précisant les modifications souhaitées.

Bien que les données soient issues de sources publiques, nous pouvons corriger ou compléter les informations affichées, à condition que vous nous transmettiez les détails nécessaires, et éventuellement un document justificatif.

4Puis-je demander que ma fiche soit supprimée de bilan&valeurs ?

Oui. Bien que les informations soient publiques, vous pouvez demander à masquer votre fiche.

Il vous suffit de nous écrire à contact@bv-experts.fr depuis l’adresse email officielle de l’entreprise, ou en fournissant une preuve de votre identité.

Nous retirerons les informations dans les meilleurs délais. Une fois la fiche supprimée, elle ne sera pas recréée automatiquement.

5Puis-je ajouter plus d’informations ou une photo à mon profil ?

Pour l’instant, bilan&valeurs n’affiche que les informations officielles publiées par l’AMF et les entreprises. Cela garantit une base neutre et vérifiable.

Nous envisageons toutefois de proposer prochainement un profil enrichi, permettant aux sociétés d’ajouter une photo, des détails sur leurs services, ou d’autres informations professionnelles utiles.

6Puis-je suggérer des améliorations ou de nouvelles fonctionnalités ?

Oui ! Nous accueillons volontiers vos suggestions pour améliorer bilan&valeurs. Envoyez vos idées à contact@bv-experts.fr, et elles seront examinées pour de futures mises à jour.