Constance Associés :
Gestion proactive et transparente

Constance Associés est une société de gestion de portefeuille, reconnue pour son indépendance et sa recherche de performance à long terme sur le marché financier. Axée sur la gestion d’OPCVM, la gestion sous mandat discrétionnaire, le conseil en investissement financier et le courtage en assurance, l’entreprise offre une gamme complète de services financiers destinés principalement aux investisseurs particuliers et institutionnels en France. Elle est agréée par l’AMF sous le numéro GP-13000029.

Dotée d’une expertise solide et d’une approche méthodique, Constance Associés se distingue par son engagement envers l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et l’innovation continue. L’accent mis sur une analyse financière et extra-financière rigoureuse garantit une gestion proactive des risques, favorisant ainsi la satisfaction et la confiance clients. Avec une méthodologie de gestion transparente et personnalisée, l’entreprise assure un suivi régulier et une performance de portefeuille adaptée aux besoins de chaque client.

AMF :
GP-13000029

LEI :
969500DZUCWXPQY9OM70

Debut autorisation :
13/08/2013

Services et solutions de gestion d'actifs

Constance Associés est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion d’actifs, le conseil en investissement et le courtage en assurance.

Gestion d’OPCVM
Gestion sous mandat discrétionnaire
Conseil en investissement financier
Courtage en assurance
Politique d’intégration ESG pour améliorer l’identification des sociétés à avantages concurrentiels durables
Suivi et engagement actionnarial par le biais du dialogue avec les entreprises et du vote des résolutions
Conformité aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2023
Recherche de performance à long terme pour les fonds Constance Be World, America et Europe
Adoption de données brutes publiées par les émetteurs pour l’analyse ESG
Fourniture de rapports de gestion trimestriels pour les clients sous mandat discrétionnaire
Communication sur la composition des actifs des OPCVM pour se conformer aux obligations de transparence
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Application d’une politique de rémunération

Informations financières et patrimoniales

Constance Associés est une société de gestion de portefeuille axée sur la performance à long terme, intégrant des critères ESG dans ses stratégies d’investissement.

Actifs sous gestion :
Non précisé dans le texte.
Nombre de véhicules / fonds gérés :
Constance Be World, Constance Be America, Constance Be Europe, et des portefeuilles sous mandats.
Clients institutionnels et internationaux :
Accessible aux clients institutionnels et particuliers.
Type d’actifs prédominants :
Actions internationales, avec une stratégie d’investissement responsable (ISR) intégrant des critères ESG.
Politique ISR / ESG :
Intégration des critères ESG pour améliorer la durabilité des investissements, signataire des PRI des Nations Unies.
Gouvernance & conformité :
Agréée par l’AMF sous le numéro GP-13000029, enregistrée à l’ORIAS.
Rendements ou performances :
Constance Be World noté 5 étoiles par MorningStar et Quantalys, Constance Be America noté 3 étoiles par Morningstar.
Documents disponibles :
Rapport annuel sur l’ESG, prospectus, et informations réglementaires disponibles sur le site.

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
investisseurs institutionnels notamment en France, Luxembourg et Suisse (investisseurs qualifiés selon la LPCC) pour les fonds Constance Be World, Constance Be America et Constance Be Europe.
Partenaires financiers :
CIC (Crédit Industriel et Commercial) en tant que dépositaire, gestion administrative et valorisation des fonds.
Experts ou cabinets partenaires :
Mazars en tant que commissaire aux comptes des fonds.
Affiliations professionnelles :
signataire des PRI (Principles for Responsible Investment) des Nations Unies depuis 2023 ; agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-13000029 ; société de courtage en assurance enregistrée auprès de l’ORIAS sous le numéro 13008121.