COGEFI Gestion :
Investissement Responsable et Gestion Patrimoniale

COGEFI est une société de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement pour investisseurs privés et professionnels. Elle se distingue sur le marché par son approche responsable, intégrant les critères ESG pour promouvoir une finance durable. Dotée d’un actionnariat familial majoritaire, COGEFI privilégie une gestion d’actifs à long terme, sans contrainte indicielle, s’appuyant sur une analyse financière rigoureuse, et est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF GP97090).

Les activités principales de COGEFI incluent la gestion de fonds UCITS et la création de solutions sur mesure en gestion patrimoniale globale. Avec un fort accent sur l’innovation et la satisfaction client, l’entreprise propose des services clé en main, tels que la gestion de patrimoine privé, l’évaluation de besoins financiers, et l’accompagnement personnalisé. La méthodologie de COGEFI repose sur la transparence, l’amélioration continue, et un engagement fort envers l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

AMF :
GP97090

LEI :
969500Y29L8MX2F7V119

Debut autorisation :
25/09/1997

Services et solutions de gestion d'actifs

COGEFI est une société spécialisée dans la gestion d’actifs, offrant une gamme de services allant de la gestion de fonds à l’ingénierie patrimoniale, avec un accent particulier sur l’investissement responsable.

Gestion de fonds UCITS, y compris actions, diversifiés et taux/crédit.
Investissement Socialement Responsable (ISR) en intégrant des critères ESG dans les analyses.
Gestion patrimoniale globale, incluant la préservation et la valorisation de l’épargne.
Ingénierie patrimoniale pour une gestion optimale des actifs confiés.
Services de banquiers privés dédiés à la gestion des problématiques patrimoniales et entrepreneuriales.
Structuration et transmission du patrimoine dans un cadre fiscal approprié.
Gestion sous mandat avec une expertise en sélection d’actions et d’obligations.
Tenue de comptes-conservation et activité de dépositaire d’OPCVM en partenariat avec la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.
Reporting investisseurs et suivi réglementaire assuré par des professionnels expérimentés.
Recherche de financements adaptés pour clients privés et professionnels.
Conseil en investissement sur mesure pour les clients.
Soutien aux entreprises françaises PME et ETI via des labels comme le Label Relance.
Accompagnement des investisseurs institutionnels et de multigérants avec une gestion de conviction.

Informations financières et patrimoniales

COGEFI Gestion est une société spécialisée dans la gestion d’actifs, intégrant des critères ISR et ESG dans ses stratégies d’investissement.

Actifs sous gestion :
Non précisé dans le texte.
Nombre de véhicules / fonds gérés :
COGEFI propose une gamme de fonds UCITS européens, incluant des OPC actions (Small, Mid et Large Caps), un fonds flexible, et des produits obligataires.
Clients institutionnels et internationaux :
COGEFI sert des investisseurs institutionnels, des banquiers privés, des sociétés de gestion, des banques, des mutuelles, des partenaires CGP, des plateformes, des entreprises, et des organismes sans but lucratif.
Type d’actifs prédominants :
Actions européennes, obligations, et actifs diversifiés, avec une stratégie ISR intégrant des critères ESG.
Politique ISR / ESG :
COGEFI intègre des critères ESG dans sa sélection de valeurs, favorisant la durabilité environnementale, sociale et de gouvernance. Elle a signé les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) en 2018.
Gouvernance & conformité :
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Le dépositaire est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.
Rendements ou performances :
COGEFI a reçu plusieurs distinctions pour ses performances, notamment les Lipper Fund Awards pour son fonds COGEFI FLEX DYNAMIC.
Documents disponibles :
Le DICI des OPC est disponible sur leur site internet.

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
sociétés de gestion, banques privées, mutuelles, partenaires CGP, plateformes, entreprises, organismes sans but lucratif.
Partenaires financiers :
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) pour la tenue de comptes conservation.
Experts ou cabinets partenaires :
Pas de détails spécifiques disponibles.
Affiliations professionnelles :
Membre de l’Association des Sociétés Financières (ASF), soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).