Montaigne Capital :
Société de gestion indépendante, experte en solutions financières personnalisées et gestion patrimoniale

Montaigne Capital est une société de gestion financière indépendante, reconnue pour son positionnement sur le marché de la gestion d’actifs sur mesure. Depuis sa création en 2009, cet acteur entrepreneurial s’est affirmé comme un expert dans la personnalisation des portefeuilles financiers, offrant une gamme de services clés allant de la gestion d’actions à la gestion patrimoniale diversifiée.

Adoptant une méthodologie axée sur la personnalisation et l’écoute, Montaigne Capital intègre des valeurs différenciantes telles que l’engagement ISR et l’innovation. La société garantit la satisfaction client par une gestion active et transparente, appuyée par son agrément réglementaire AMF (GP-09000024), renforçant ainsi sa crédibilité et son engagement envers la transparence financière.

AMF :
GP-09000024

LEI :
969500AISJ9PCQJEPS70

Debut autorisation :
31/12/2009

Services et solutions de gestion d'actifs

Montaigne Capital est une société de gestion financière entrepreneuriale et indépendante, offrant une gestion personnalisée et active aux clients grâce à ses divers services et expertises.

Gestion de fonds (FIA, OPCVM)
Conseil en investissement
Sourcing & underwriting
Asset management
Structuration de véhicules ad hoc
Coordination des prestataires
Reporting investisseurs et suivi AIFM
Suivi juridique et réglementaire
Gestion patrimoniale sur mesure
Gestion d’actifs international avec couverture flexible
Investissements en actions internationales et thématiques
Mécénat et soutien à diverses causes
Partenariat et collaboration avec d’autres entités financières

Informations financières et patrimoniales

Montaigne Capital est une société de gestion financière indépendante, spécialisée dans la gestion active et personnalisée de portefeuilles pour une clientèle familiale et institutionnelle, avec une approche intégrant des convictions fortes.

Actifs sous gestion :
environ 700 millions d’euros gérés ou conseillés (date non précisée, données récentes)
Nombre de véhicules / fonds gérés :
plusieurs fonds spécialisés, notamment 4 fonds actions (grandes marques internationales, pays de l’Union européenne, thématique carbone, titres vifs et multigestion) et 2 fonds patrimoniaux diversifiés ; fonds spécifiques comme MC Special (actions européennes), MC Modéré (allocation diversifiée), MC Prestige Or (valeurs liées à l’or)
Clients institutionnels et internationaux :
650 familles clientes, clientèle haut de gamme incluant conseillers en gestion de patrimoine (CGP), associations, organismes sans but lucratif, partenaires institutionnels et entreprises
Type d’actifs prédominants :
actions françaises et européennes, gestion diversifiée multi-actifs, thématiques ISR/carbone, valeurs liées à l’or ; gestion active avec personnalisation des portefeuilles selon les objectifs clients

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
Montaigne Capital gère des portefeuilles pour une clientèle haut de gamme incluant des conseillers en gestion de patrimoine et des familles, avec environ 650 familles clientes.
Partenaires financiers :
Le dépositaire principal est la banque CIC.
Affiliations professionnelles :
Montaigne Capital est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-09000024 depuis le 31/12/2009 et inscrite à l’ORIAS sous le numéro 10056914.
Contrôle et conformité :
La société dispose d’un Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) assurant la supervision des avoirs et le contrôle de la gestion financière.