Trusteam Finance :
Investissement Socialement Responsable

Trusteam Finance est une société française de gestion d’actifs reconnue pour son engagement pionnier dans la finance responsable. Ayant intégré le Groupe Auris en 2025, l’entreprise continue de mettre l’accent sur l’intégration de la satisfaction client comme critère d’investissement majeur, tout en étant à la pointe de l’innovation ESG.

Grâce à une approche centrée sur le client et une expertise unique en Investissement Socialement Responsable (ISR), Trusteam Finance développe des stratégies d’investissement robustes favorisant la durabilité, l’engagement actionnarial et l’exclusion des énergies fossiles. L’entreprise explore les synergies entre performance financière et extra-financière grâce à son processus innovant Return On Customer.

AMF :
GP00054

LEI :
9695003RN4OMRE98EP84

Debut autorisation :
15/12/2000

Services et solutions de gestion d'actifs

Trusteam Finance est une société engagée dans la gestion d’actifs, combinant investissement socialement responsable et satisfaction client comme moteur de performance.

Gestion de fonds (FIA, OPCVM)
Investissement socialement responsable (ISR), avec l’obtention de labels ISR pour plusieurs de ses fonds
Gestion sous mandat pour clients privés, particuliers et institutionnels
Conseil en gestion de patrimoine pour particuliers et entreprises
Méthodologie d’investissement Return On Customer (ROC), centrée sur la satisfaction client
Engagement environnemental pour accompagner les entreprises vers la neutralité carbone d’ici 2050
Politique d’exclusion de secteurs à risques, notamment les énergies fossiles
Communications et relations client via newsletters et événements informatifs
Formation et développement professionnel pour ses collaborateurs
Intégration d’intelligence artificielle dans les processus d’investissement
Satisfaction client comme critère clé dans tous les aspects de la gestion d’actifs

Informations financières et patrimoniales

Trusteam Finance est une société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable, centrée sur la satisfaction client et la performance ESG.

Actifs sous gestion :
Plus de 5 milliards d’euros après la fusion avec Auris Gestion en 2025.
Nombre de véhicules / fonds gérés :
12 fonds à la date du 30/09/2024.
Clients institutionnels et internationaux :
Trusteam Finance s’adresse à des clients institutionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, des family offices et propose également une gestion privée. La fusion avec Auris Gestion renforce l’offre pour les clients institutionnels, avec une gestion sous contraintes prudentielles et une gamme adaptée aux exigences internationales.
Type d’actifs prédominants :
Les fonds sont principalement investis en actions et obligations, avec une gamme complète couvrant différentes classes d’actifs (fonds actions, fonds obligataires, fonds mixtes). L’approche privilégie les entreprises leaders en satisfaction client, excluant les secteurs à risques comme les énergies fossiles (0% d’exposition depuis 2021).

Partenaires et affiliations

Clients institutionnels :
Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Multi-family Offices, Family Offices, clients institutionnels avec gestion sous contraintes prudentielles (ex. S.C.R. selon Solvency 2, L.C.R. bancaire)
Partenaires financiers :
Auris Gestion (fusion et intégration de Trusteam Finance dans le groupe Auris), dépositaires et établissements bancaires associés à la gestion privée et collective
Experts ou cabinets partenaires :
Partenariats avec des sociétés d’études et de données telles que Potloc, happydemics, B3TSI, Bloom, Dynata, Toluna, Synomia, ainsi que des experts en gestion privée et ingénierie patrimoniale au sein du groupe Auris
Affiliations professionnelles :
Adhésion aux PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) de l’ONU depuis 2021, signataire du Carbon Disclosure Project, adhésion au Climate Action 100+, membre de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) pour certains collaborateurs